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7건을 분류했어요
아침마다 훑고 물어본 건 기억해요
밤사이 들어온 거래를 평일 오전에 먼저 정리하고, 판단이 필요한 것만 올려요. 한 번 알려 준 답은 다음 달부터 묻지 않아요.
자동 분류한 내역5건 · 2,845,683원
확실한 건 그 자리에서
계좌와 카드로 새로 들어온 거래를 훑어 계정과목이 뚜렷한 것부터 채워요.
확인이 필요한 내역2건 · 1,057,790원
애매한 것만 물어봐요
확신이 없는 건만 왜 남겼는지와 함께 올라와요. 수락이나 거절 한 번이면 끝나요.
다음 달 자동 분류4건
두 번 가르칠 필요가 없어요
확인해 준 조합이 쌓이면 다음 달부터는 묻지 않고 채워요.
확실한 건 규칙으로 못 박아요
어떤 항목을 바꾸실 건가요?
조건 조합
키워드, 거래처, 금액, 날짜를 섞어서 걸릴 거래를 좁혀요.
어떻게 바꾸실 건가요?
채울 항목
계정과목은 물론 태그, 거래처, 사유까지 함께 지정해요.
4개의 항목
다음과 같이 적용할게요
저장 전 미리보기
규칙을 걸기 전에 몇 건이 걸리는지 먼저 보여 드려요.
- 1순위
'FACEBK'을 포함한 카드 내역을 광고선전비로 계정과목 변경
이서연 - 2순위
'9827' 카드 내역을 마케팅으로 태그 변경
김도현 - 3순위
'택시'를 포함한 카드 내역을 여비교통비로 계정과목 변경
박준호
우선순위 정리
규칙끼리 겹치면 어느 것을 먼저 적용할지 순서로 정리해요.
중복까지 알아서 하나로 묶어요
분류가 맞아도 같은 돈이 두 번 세어지면 숫자가 틀어져요. 그 자리는 에이전트가 따로 챙겨요.
카드내역
9827 국민 법인카드
-1,004,690원
체크카드 자동 연결
체크카드 승인과 계좌 출금이 같은 거래인지 찾아 하나로 묶어요.
계좌내역
3021 국민 기업통장
-30,000,000원
계좌 간 이체 연결
같은 회사의 계좌끼리 옮긴 돈은 하나의 이체로 합쳐요.
어떤 항목을 수정할까요?
여러 건 한 번에 수정
같이 고칠 거래를 골라 계정과목과 태그를 한 번에 바꿔요.
분류한 결과는 분석에서 바로 읽혀요
계정과목별로 얼마가 오갔는지 비중과 금액으로 묶어 보여 줘요. 월·주로 끊어 보고, 막대를 누르면 그 주만 남아요.
