통장 여덟 개 카드 스무 장 잔액은 3초면 알아요

은행 21곳, 카드 9곳, 증권 20곳에 홈택스와 여신금융협회까지 연결해요. 설정의 연결 데이터에서 데이터 추가를 누르고, 공동인증서로 한 번에 연결하거나 기관별 로그인으로 하나씩 연결해요. 토스뱅크·카카오뱅크와 개인용 케이뱅크는 아직 연결할 수 없어요.

하루 세 번 자동으로 가져와요. 카드·계좌에 사용자가 지정돼 있으면 평일 오전 8시부터 오후 7시 사이에 한 시간 간격으로 더 가져오고, 접속이 많을 때도 한 시간 간격으로 살펴요. 급하면 데이터 지금 가져오기를 눌러 그 자리에서 불러와요. 은행·카드사마다 데이터를 내주는 시각은 조금씩 달라요.

처음 데이터를 불러오는 데 시간이 걸려요. 여섯 시간 넘게 걸릴 수도 있으니 조금 뒤에 다시 확인해 주세요. 연동할 때 미등록 인증서라고 나오면 그 은행·카드사에 공동인증서를 먼저 등록해야 해요. 개인사업자는 금융사마다 기업·개인 구분이 달라서 두 쪽을 다 시도해 보세요.

사이드바의 새 데이터에서 오래된 내역 요청을 열어 시작할 달을 고르면, 그 달부터 지금까지를 연결된 기관에서 다시 불러와요. 다만 카드사·은행마다 내주는 기간이 달라요(신한카드는 최대 6개월). 그보다 오래된 거래는 카드·계좌 화면에서 내역 추가를 눌러 CSV 파일로 한 번에 올리면, 연동한 내역과 같은 화면에서 이어서 봐요.

볼 수 있어요. 통화 코드가 함께 오는 자산은 원 통화 금액과 원화 환산 금액을 같이 보여 줘요(환산 금액은 실제와 조금 다를 수 있어요). 연동하지 않은 계좌는 사이드바의 새 데이터에서 수기 입력 계좌로 만들면, 공동인증서 없이 직접 내역을 적어 자금일보와 대시보드에 함께 올려요.